C'était une très vieille femme qui n'entendait et ne voyait presque plus rien. Lorsqu'un jour la mort vint frapper à sa porte, elle la pria gentiment d'entrer.
Promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum. A la découverte des secrets d'un univers humoristique, poétique et onirique.
Un enfant qui a peur du noir voit son corps devenir lumineux. Ne craignant plus l'obscurité, il sort dans la nuit pour faire la fête avec des insectes.
Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.