Monsieur Cyril a un nez très long et un odorat très développé. Il n'ose pas sortir car tout le monde se moque de lui jusqu'au jour où il rencontre Roxane
Après avoir perdu son père, Lucie vit seule avec sa mère. Lorsque l'hiver arrive, elles s'installent dans une cabane en bois, isolée au coeur de la nature enneigée.
Tous les ans, l'ours Fred gagne le concours de grognement. Mais un nouveau venu fait son apparition et veut absolument gagner, y compris par des moyens malhonnêtes.
Le jeune lecteur doit chercher parmi les différents dessins et trouver Kid Paddle, son petit monde (le petit barbare, sa princesse...) et une série d'objets insolites parmis des "blorks" déchainés.
Une promenade poétique au cours de laquelle les enfants suivent les changements de la nature à l'automne : feuilles dorées, animaux préparant l'hiver, jours qui raccourcissent, etc.