Ali est un alligator qui terrorise les habitants de la jungle avec ses dents acérées. Mais ils ignorent qu'il porte un dentier qu'il enlève chaque soir.
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.
Des pages à caresser, des flaps à soulever et des formes à suivre du bout du doigt pour accompagner les animaux qui se préparent, comme les enfants, à la venue du froid et de la saison hivernale.