Sam aime la solitude. Mais un jour, alors qu'il est sorti en mer, une tempête fait chavirer sa barque. Alors qu'il se croit perdu, une magnifique baleine le sauve des flots.
Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.