Un petit homme part en voyage à travers les montagnes, les mers et les champs. Il utilise parfois le contenu de sa valise ou bien y range de nouvelles découvertes. Un album agrémenté de flaps.
Un album à compter où douze petits animaux grandissent d'une page à l'autre, depuis leur éclosion jusqu'à ce que le python, le moins sage et le plus gourmand d'entre eux, les dévore un à un.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.