Dans un petit village de papier en haut d'une montagne, les habitants, minces et légers, mettent des poids dans leurs poches quand arrivent les vents d'automne.
L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.