Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
Luis est un cow-boy comme les autres sauf que pour son plus grand malheur il confond les mots et les expressions ce qui lui vaut les railleries de son entourage, en particulier lorsqu'il boit un ver d
S'inspirant de l'art du collage, les feuilles d'arbre et autres éléments naturels positionnés sur des pages transparentes se superposent pour former un tapis à déconstruire.
Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.