Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
Une histoire animée de nombreuses puces sonores pour découvrir la vie des pirates, en compagnie d'Henri, un jeune mousse qui vient d'embarquer sur le navire de l'odieux capitaine Barbe-Grise.