Musette la petite souris ne supporte plus le bruit de ses voisins et décide de quitter son grenier natal. En chemin, elle rencontre différents animaux mais aucun ne peut devenir son ami.
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.
Pop propose à ses copains d'aller à la plage en montgolfière. Après avoir admiré la vue, tous se jettent dans les vagues. Mais la baignade est désagréable à cause de la mer agitée.
Alors qu'elle rentre de l'école, une petite fille se perd dans une tempête de neige. Elle rencontre un jeune loup, tout aussi perdu, et tous deux se soutiennent afin de retrouver leur chemin.