Plus de soixante éléments à retrouver dans huit grandes scènes de jour ou nuit dans quatre univers bien différents : la campagne, la forêt, la ville et le désert.
La petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes.
Cinq instruments de musique du monde sont représentés par un mot et un dessin accompagnés d'une puce électronique qui en restitue le son : la kora (Afrique de l'Ouest), la balalaïka (Russie), la flûte