Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.
Gecko est un lézard qui vit dans le tronc d'un arbre à Bali. Il n'arrive pas à dormir à cause d'une luciole, qui elle-même est gênée par un pic-vert, qui fait du bruit à cause d'un bousier.