Une fillette qui rêvait d'avoir un chien se retrouve avec un cochon sur les bras. Face aux moqueries, elle choisit de le vendre à une grand-mère pour acheter un petit chien.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.
Polina, Sophia, Anna, Tania et la petite Olga sont cinq soeurs qui vivent dans une datcha à l'orée de la forêt. Les rires et les joies ponctuent leur vie isolée de tout.