Tous les ans, l'ours Fred gagne le concours de grognement. Mais un nouveau venu fait son apparition et veut absolument gagner, y compris par des moyens malhonnêtes.
Le chevalier sans peur ne craint rien pour affronter les orques et autres monstres des forêts : se couper les jambes pour filer comme une flèche, combattre en slip, entre autres.
Un matin, Louve se rend dans la forêt pour réfléchir. Bercée par le sentiment qu'il est temps pour elle de grandir, elle pense à son identité, à son futur et à ses proches.