Une fillette part pêcher en mer avec son chat. Alors qu'ils naviguent, ils sauvent trois petits cochons de la noyade puis portent secours à sept petits chevreaux naufragés.
Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou humain, a un talent propre.
Plus de soixante éléments à retrouver sur huit doubles pages mettant en scène l'atelier du Père Noël, les écuries des rennes, la fabrication des jouets, le dortoir des lutins ou encore le réveillon.