C'est l'automne. Avec son râteau de jardinier, Anton a rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Toutes sauf une qui s'échappe, elle s'envole et décolle.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
La petite grenouille est préoccupée. Elle doit préparer une surprise d'anniversaire pour le colibri, un animal sage et respecté par tous ses compagnons de la forêt.
La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...