Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette et puis rêvasse un peu.
Un vieux loup maigre et solitaire, qui tient par-dessus tout à sa tranquillité, rencontre une chevrette bagarreuse et aventurière, bien décidée à ne pas se laisser croquer.