La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...
Bien au chaud dans la fourrure de leur maman, deux petits pandas roux promettent de ne jamais quitter le sommet de leur arbre et de toujours rester ensemble.