L'histoire contée et chantée d'une petite fille désespérée par la mort subite de sa mère, qui pleure encore plus quand son père se remarie soudainement avec une méchante femme.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...