Après une grosse pluie, Kotori part ramasser des branches cassées au bord de la rivière. Une grosse salamandre apparaît soudain, faisant fuir tous les enfants.
Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur.
Plus de soixante éléments à retrouver sur huit doubles pages mettant en scène l'atelier du Père Noël, les écuries des rennes, la fabrication des jouets, le dortoir des lutins ou encore le réveillon.
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.