Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.
Un ballet de Noël féérique dans un album magique Un ballet de Noël féérique dans un album magique. C'est Noël et Drosselmeyer, l'oncle de Clara, lui offre une poupée en forme de casse-noisette.
Deux souris, Henri et Mme Crombie, partent faire le tour du monde à bord d'un dirigeable. Ils visitent Londres, Paris, New York, Tokyo, la barrière de corail ou encore l'Afrique.
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.