Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.
Tombe, tombe la pluie. Tout le monde est à l'abri. Y'a que mon p'tit frère… Pluie, vent, grêle, neige, grand soleil… Rien à faire : mon p'tit joue dehors par tous les temps…
En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.