Dans la clairière du bois des Fées, plusieurs animaux sont réunis pour déterminer qui de la belette, du renard, du putois ou encore du blaireau, fait les plus belles crottes.
La souris Rita et le chat Matou sont invités à passer la journée au pays des lutins. Ils doivent utiliser des mots magiques afin de communiquer dans le respect.