Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui.
Machin est devenu grand et sa place est à la niche. Il faut cependant l'aménager. Sur les thèmes de l'indépendance, de la séparation et de la peur du noir.
Assis au bord de la mer, Pomelo l'éléphanteau imagine toutes sortes de choses : comment cela serait d'être papa, ce qu'il y avait avant lui, le goût de fruits qui lui sont inconnus et même ce que sera