Ce soir, pour la première fois, Iris, apprentie fée des dents, part en tournée avec sa grande soeur. Mais il n'y a pas que les enfants qui perdent leurs dents, les animaux aussi.
Ourson a très envie de manger une prune rouge bien juteuse accrochée au sommet de l'arbre mais cela semble tellement difficile de l'atteindre. Il hésite, a peur de glisser.
Ce matin, le lac où Frédéric a l'habitude d'aller nager est complètement à sec. Pour résoudre le problème, Frédéric et ses amis canards remontent à la source.