Le 6 décembre, la tradition veut que saint Nicolas distribue des cadeaux aux enfants sages tandis que le père Fouettard dispense des coups de fouet aux vilains garnements.
Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.