L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Un sapin rêve de devenir un jour un véritable arbre de Noël. Son voeu se réalise lorsque des enfants venus de différentes parties du monde le décorent en fonction de leurs traditions.
Après avoir constaté que le présent pour son ami Nours a disparu, Ti-Lapin se lance dans une folle expédition pour trouver le plus beau des cadeaux de Noël.
Onze chants et comptines de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et la participation d'artistes familiers de la scène jeune public, tels que Natalie Tual, F