Depuis sa naissance, Valentin Torboyaux fait peur à tout le monde. Mais une personne lui résiste encore : le Père Noël qui lui apporte chaque année une paire de chaussettes.
Lulu Vroumette a découvert le secret de l'étrange ours qui s'est installé dans la forêt. Il a une fermeture éclair dans le dos et comme il en a honte il fait tout pour que personne ne la remarque.
Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle Angelo avec lequel il passe ses vacances. Arrivé sur place, il sillonne les environs à vélo et va de plus en plus loin.