L'histoire contée et chantée d'une petite fille désespérée par la mort subite de sa mère, qui pleure encore plus quand son père se remarie soudainement avec une méchante femme.
Un monstre effrayant rôde dans le quartier. Il a une capuche, un gros oeil orange, des mains poilues et une grosse bouche effrayante, aux dires des rats, des chauves-souris et des chats.
Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.