Michel déteste Halloween. Pour lui faire apprécier cette fête, sa famille de souris et d'oies décide de mettre en scène une pièce de théâtre effrayante dont il serait le héros.
A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.
Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.
A la ferme, tous les animaux sont amis, libres et heureux. Mais un jour, les oies en ont assez de tout partager et décident de partir vivre seules sur leur île.