Un monstre effrayant rôde dans le quartier. Il a une capuche, un gros oeil orange, des mains poilues et une grosse bouche effrayante, aux dires des rats, des chauves-souris et des chats.
Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.