Deux lapins peintres vivent au bord d'un étang perdu au fond d'un trou de verdure. L'un dessine sur l'eau le reflet du ciel durant le jour, tandis que l'autre peint le reflet du ciel durant la nuit.
Un gant égaré devient le refuge de petits animaux désireux de se protéger du froid glacial de l'hiver. A l'arrivée d'une biche frigorifiée, ils recherchent une solution pour l'accueillir.
Des détails de peaux d'animaux, à poils longs, à rayures, granuleuses, rugueuses, etc., pour découvrir les matières et les animaux se cachant sous les rabats : le baudet du Poitou, le caméléon panthèr