Lapin, Canard et Grand Ours sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble. Pourtant, il y a un endroit où ils ne vont jamais, au fond de la forêt, au bout du tout petit chemin.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Suzon, une petite fille espiègle qui parle aux animaux, compte sur son imagination et sur l'aide de coccinelles pour ne pas aller en classe car elle se sent bien trop fatiguée pour quitter son lit.