Il existait autrefois un tout petit ogre qui habitait dans un soulier. Cet ogre n'était pas comme les autres. Un conte de fées moderne, ode à la famille, à l'amitié et à la nature.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.