A quelques jours de Noël, monsieur Ours a très froid mais n'a plus de bois pour se chauffer. Il trouve un gros pull tricoté par sa grand-mère. Le vêtement est bien chaud mais trop grand pour lui.
Ours n'arrive plus à effrayer les enfants. Pour trouver une solution, il demande alors conseil tour à tour au loup, à l'araignée, au crocodile, au serpent et au tigre.