Lorsque Simon est contrarié, sa mauvaise humeur se manifeste sous la forme d'animaux belliqueux (un bouc, un alligator, un lion, etc.), alors plus personne ne veut jouer avec lui.
Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.