La souris Rita et le chat Matou sont invités à passer la journée au pays des lutins. Ils doivent utiliser des mots magiques afin de communiquer dans le respect.
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.