Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Maman rentre de l'hôpital avec un petit bébé nuage, si fragile et léger qu'il pourrait s'envoler. Mais le narrateur est bien décidé à veiller sur son petit frère.