Incomprise de ses parents et endeuillée par la perte de son grand-père, une petite fille sympathise avec un garçon solitaire, nouveau venu dans sa classe.
Chassée par les habitants du village, une jeune renarde trouve refuge dans une serre pour mettre au monde ses petits une nuit d'hiver. Un jeune garçon décide de lui apporter son aide.
Lucas brise accidentellement une fenêtre de la maison en jouant au ballon. Apeuré, il dénonce sa soeur. Mais ce mensonge, incarné par un éléphant bleu, commence à lui peser sur la conscience.