Après avoir constaté que le présent pour son ami Nours a disparu, Ti-Lapin se lance dans une folle expédition pour trouver le plus beau des cadeaux de Noël.
Un imagier avec des illustrations en creux et en volumes pour découvrir les animaux du jardin et leur mode de vie : le papillon, l'abeille, l'escargot, le ver de terre, etc.
Un album avec des matières à toucher pour découvrir comment se comportent certains animaux avec leurs bébés : le papa manchot, le grèbe huppé, la maman kangourou, entre autres.
Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.
La nuit tombée, Watson n'arrive pas à dormir. Il s'efforce de ne pas imaginer les choses bizarres qui pourraient se trouver au fond du placard ou sous son lit.