Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard gourmand habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et des glaçons.
Babar et Céleste partent pour leur voyage de noces en ballon. Ils sont surpris par une tempête et s'échouent sur une île déserte où ils sont attaqués par de féroces cannibales.