En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Au cours de l'été, P'tit Poulet est tombé amoureux de Florette. Mais une fois les vacances terminées, cette dernière est rentrée chez elle, loin de lui.
Quand Ana joue à la marchande, elle se fait payer en cailloux. Mais quand il n'y en a plus, le chat et elle décident de monter un spectacle pour en récolter...
Obligés par leur mère à quitter le cocon familial, trois petits cochons doivent se construire une maison. Ils choisissent chacun un matériau. C'est alors qu'un loup affamé passe dans les environs.