Valeureux, Rêveur, Gourmand, Coquin, Frileux et Petit sont six ours qui partent en mission secrète, mais chacun de leur côté. Ils se donnent rendez-vous au pied du grand sapin du village.
Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle.
Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner tranquillement mais ses oisons adoptifs et leurs souris de compagnie sont bien décidés à faire de cette période une grande fête familiale.