Inspiré de la tradition tibétaine, ce récit initiatique raconte la transformation d'un lama en oiseau pour mieux veiller sur trois adolescents au seuil de la vie.
La nuit tombée, Watson n'arrive pas à dormir. Il s'efforce de ne pas imaginer les choses bizarres qui pourraient se trouver au fond du placard ou sous son lit.
Un boa se porte au secours de son ami le paresseux. Ce dernier dort si bien qu'il ne s'est pas rendu compte qu'un bûcheron vient de couper l'arbre auquel il est suspendu.