Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.
Un petit oiseau de l'espèce des russes se perd lors de la migration. A la tombée de la nuit, il est affamé et épuisé. Il part alors à la recherche d'un abri et de nourriture.
Un flocon de neige est inlassablement balloté dans le ciel en espérant se poser quelque part. Pendant ce temps, Noëlle fabrique un petit sapin à partir d'une branche qu'elle trouve dans la rue.
Une moufle rouge a été déposée par le vent sur le bord du chemin. Une souris y a trouvé refuge, mais une grenouille qui passe par là y entrerait bien aussi.