Pinpin part faire du cerf-volant. Soudain, il entend des sanglots et découvre un petit chien caché derrière un arbre. Il a été chassé de sa meute en raison de la couleur de ses yeux.
Tous les ans, l'ours Fred gagne le concours de grognement. Mais un nouveau venu fait son apparition et veut absolument gagner, y compris par des moyens malhonnêtes.