Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Les animaux de la forêt s'affairent à ramasser pommes de pin, brindilles et feuilles de houx pour décorer le sapin de Noël. Un album avec des matières à toucher.