Six grandes scènes pour apprendre à reconnaître une centaine de mammifères, classés par grandes familles : les félins, les bovidés, les primates, les canidés, les rongeurs, les mammifères marins.
Une découverte de l'alphabet en compagnie du chat Matou et de la souris Rita, à travers des animations (tirettes, roues, flaps), de petites activités ainsi qu'une histoire.
Un enfant qui a très peur du noir fait apparaître comme par magie un ours grâce à un rayon de la lune. Ils apprennent à faire face à leurs peurs respectives.