Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.
A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...
Une histoire tendre sur la découverte de l'autre et de l'amitié entre deux jeunes filles qui se rencontrent au bord d'un large fleuve, dans un pays de pierre et de vent.
Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni.