C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.
Plus de cinquante illustrations pour reconnaître les fruits, les fleurs, les légumes et les animaux tels que la courgette, la pomme, le citron, le cochon, le chat, le chien ou encore le cerf.
Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette et puis rêvasse un peu.