Sous les yeux de son père, un jeune garçon invente des histoires dans lesquelles il est le roi. Grâce à son imagination, il vit mille-et-une aventures.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.